保險(xiǎn)從業(yè)資格

中國(guó)人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格考試項(xiàng)目(CICE)中國(guó)壽險(xiǎn)管理師、中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師、中國(guó)銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師、中國(guó)員工福利規(guī)劃師2017年春季(4月)及秋季(10月)考試公告(總17號(hào)/2017公告)

中國(guó)人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格考試項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱“CICE項(xiàng)目”)自2005年首次考試運(yùn)行以來(lái)，累計(jì)執(zhí)行公開(kāi)考試24次，參考規(guī)模達(dá)43萬(wàn)人次，各類資格獲得者達(dá)5.2萬(wàn)人。CICE項(xiàng)目已經(jīng)成為保險(xiǎn)從業(yè)人員學(xué)習(xí)保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)、提升專業(yè)技術(shù)能力、了解行業(yè)動(dòng)態(tài)及監(jiān)管政策變化的持續(xù)性學(xué)習(xí)平臺(tái)。

當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)已進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入和“十三五”規(guī)劃的制定，保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境迅速變化，保費(fèi)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2015年保險(xiǎn)代理人資格等行政類考試取消以后，營(yíng)銷員隊(duì)伍井噴式增長(zhǎng)。與此同時(shí)，相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品、合同、資產(chǎn)管理、公司經(jīng)營(yíng)管理等具體的監(jiān)管政策也處于頻繁調(diào)整期。保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)專業(yè)知識(shí)、政策法規(guī)新環(huán)境的系統(tǒng)學(xué)習(xí)及專業(yè)技能提升的培訓(xùn)需求越來(lái)越多，質(zhì)量要求也越來(lái)越高，CICE項(xiàng)目將繼續(xù)完善資格體系和制度化建設(shè)工作，更好地服務(wù)行業(yè)公司和廣大保險(xiǎn)從業(yè)人員，發(fā)揮好推動(dòng)我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。

按照CICE項(xiàng)目制度化、規(guī)范化的要求，現(xiàn)將2017年考試安排公告如下：

一、重要提示

(一)2017年CICE項(xiàng)目編審委決定增設(shè)“中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格”，并正式納入春秋兩季報(bào)名考試中。本初級(jí)資格設(shè)置一門必考課程，由CICE項(xiàng)目資深專家開(kāi)發(fā)S1《保險(xiǎn)銷售基礎(chǔ)知識(shí)》教材及學(xué)習(xí)光盤。通過(guò)本科目考試，CICE項(xiàng)目將授予“中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格”證書(shū)。

為了更好地滿足行業(yè)公司和廣大新進(jìn)保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員對(duì)保險(xiǎn)基礎(chǔ)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)需求，CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位將在公平公正的原則下開(kāi)發(fā)配套的考試題庫(kù)、線上考試系統(tǒng)以及網(wǎng)上學(xué)習(xí)平臺(tái)，制定與行業(yè)公司及區(qū)域的合作框架，擴(kuò)大本初級(jí)資格的推廣范圍，解決保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員基礎(chǔ)專業(yè)知識(shí)欠缺及職業(yè)能力提升的突出問(wèn)題。

隨著中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師初、中、高級(jí)資格的設(shè)立，CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位將加強(qiáng)會(huì)員制度和會(huì)員服務(wù)建設(shè)工作，為廣大會(huì)員提供豐富的日常資訊服務(wù)及后續(xù)增值服務(wù)。

(二)繼續(xù)推動(dòng)“中國(guó)健康保險(xiǎn)管理師”資格的試點(diǎn)工作。

二、開(kāi)放資格及考試課程

本年度繼續(xù)開(kāi)設(shè)中國(guó)壽險(xiǎn)管理師、中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師、中國(guó)銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師、中國(guó)員工福利規(guī)劃師中、高級(jí)資格共21門課程考試，增設(shè)中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格1門課程考試。

(一)中國(guó)壽險(xiǎn)管理師

中國(guó)壽險(xiǎn)管理師主要針對(duì)保險(xiǎn)公司各職能崗位內(nèi)勤人員及管理人員。中級(jí)資格幫助考生掌握人身風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)的基礎(chǔ)知識(shí)、了解壽險(xiǎn)公司的基本運(yùn)營(yíng)架構(gòu)和主要業(yè)務(wù)流程、崗位職能要求等，加深對(duì)各崗位工作環(huán)節(jié)相互配合協(xié)作的理解。高級(jí)資格幫助考生在已擁有一定的壽險(xiǎn)管理專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)上進(jìn)一步學(xué)習(xí)深造，確?？忌鷮?duì)壽險(xiǎn)公司各個(gè)內(nèi)勤管理崗位均獲得專業(yè)認(rèn)知。本資格也能幫助銀行郵政相關(guān)從業(yè)人員更好理解壽險(xiǎn)行業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)知識(shí)，促進(jìn)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)高效、規(guī)范開(kāi)展。

中國(guó)壽險(xiǎn)管理師高級(jí)資格設(shè)置11門必考課程;中級(jí)資格采用“3+2”方式，設(shè)置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示。

表一：中國(guó)壽險(xiǎn)管理師資格課程體系

(二)中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師

中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格主要針對(duì)新進(jìn)的保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員。該資格幫助新進(jìn)保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員對(duì)保險(xiǎn)業(yè)及保險(xiǎn)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)有全面的地圖式了解，用專業(yè)知識(shí)促進(jìn)銷售技能的提升，以快速適應(yīng)崗位要求，實(shí)現(xiàn)職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)將對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展前景;保險(xiǎn)的本質(zhì)和意義;各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn);與投保人、保險(xiǎn)人、被保險(xiǎn)人、受益人息息相關(guān)的保險(xiǎn)合同;保險(xiǎn)公司主要運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié);保險(xiǎn)基礎(chǔ)銷售流程與技能;不同產(chǎn)品、不同人生階段、不同人群的個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù);貫穿保單整個(gè)生命周期和銷售流程各環(huán)節(jié)的銷售行為規(guī)范以及與保險(xiǎn)業(yè)銷售相關(guān)的最新政策法規(guī)等有基礎(chǔ)了解和初步掌握。

中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格設(shè)置1門必考課程。具體如表二所示：

表二：中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格課程體系

中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師中、高級(jí)資格主要針對(duì)個(gè)險(xiǎn)渠道保險(xiǎn)銷售人員及銷售管理人員。中級(jí)資格主要幫助考生掌握客戶開(kāi)發(fā)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作以及保險(xiǎn)產(chǎn)品與合同等最基本的專業(yè)知識(shí)。高級(jí)資格設(shè)置經(jīng)營(yíng)管理、資金運(yùn)用等保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)，加強(qiáng)考生的綜合理財(cái)規(guī)劃能力。

中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師高級(jí)資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程。具體如表三所示。

表三：中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師中、高級(jí)資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時(shí)選考H2，選考P1必須同時(shí)選考P2。

(三)中國(guó)銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師

中國(guó)銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師主要針對(duì)保險(xiǎn)公司銀保渠道從業(yè)人員、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)服務(wù)人員。中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程，由職業(yè)道德、渠道專業(yè)和保險(xiǎn)產(chǎn)品、合同專業(yè)課程組成。高級(jí)資格設(shè)置經(jīng)營(yíng)管理、資金運(yùn)用等保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)，加強(qiáng)考生的綜合理財(cái)規(guī)劃能力。

中國(guó)銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師高級(jí)資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程。具體如表四所示：

表四：中國(guó)銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時(shí)選考H2，選考P1必須同時(shí)選考P2。

(四)中國(guó)員工福利規(guī)劃師

中國(guó)員工福利規(guī)劃師主要針對(duì)保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)渠道、養(yǎng)老險(xiǎn)公司、企業(yè)年金管理機(jī)構(gòu)、企業(yè)人力資源部門以及管理咨詢機(jī)構(gòu)相關(guān)人員。中級(jí)資格由職業(yè)道德及相關(guān)專業(yè)課程組成。高級(jí)資格設(shè)置健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)，加強(qiáng)考生對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和員工福利方面的綜合規(guī)劃能力。

中國(guó)員工福利規(guī)劃師高級(jí)資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程。具體如表五所示：

表五：中國(guó)員工福利規(guī)劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時(shí)選考H2，選考P1必須同時(shí)選考P2、P3。

三、考試時(shí)間安排

2017年舉行春季(4月)及秋季(10月)兩期公開(kāi)考試，考試日期分別為4月15日及10月14日起連續(xù)兩個(gè)周末。具體科目考試日期及時(shí)間請(qǐng)見(jiàn)表六。

除A2《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》、A8《壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理》外，均在同一考試時(shí)間段安排兩門課程，請(qǐng)考生避免選擇兩門在同一時(shí)間考試的課程。為了提高CICE項(xiàng)目考試效率，春季考試報(bào)名低于200考次的課程，將順延至秋季考試統(tǒng)一安排，一個(gè)資格中已通過(guò)的課程成績(jī)有效期一并順延。

表六：2017年CICE項(xiàng)目資格課程考試時(shí)間安排

四、報(bào)名事項(xiàng)

(一)報(bào)名條件

CICE項(xiàng)目面向社會(huì)各界人士。參加考試者，須具備以下條件：

1.年滿18周歲且具有完全民事行為能力;

2.品行良好、正直誠(chéng)實(shí)、具有良好的道德觀念。

(二)報(bào)名時(shí)間

2017年CICE項(xiàng)目考試報(bào)名時(shí)間請(qǐng)見(jiàn)表七。

表七：2017年CICE項(xiàng)目報(bào)名及考試日期安排

(三)報(bào)名方式

1. 個(gè)人報(bào)名和團(tuán)體報(bào)名：考生可以個(gè)人身份單獨(dú)報(bào)名，也可由所在單位組織進(jìn)行團(tuán)體報(bào)名。團(tuán)體報(bào)名組織人員需在CICE項(xiàng)目官方網(wǎng)站下載“團(tuán)體報(bào)名表”，并按要求填寫考生匯總資料。

2. 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名和網(wǎng)上報(bào)名：個(gè)人報(bào)名和團(tuán)體報(bào)名均可選擇在CICE項(xiàng)目官方網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名或在公布的各地報(bào)名中心進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，2017年現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名中心名單如表八所示。

表八：2017年CICE項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名中心名單

注：報(bào)名中心名單如有變動(dòng)將及時(shí)在項(xiàng)目網(wǎng)站公布;當(dāng)?shù)匚丛O(shè)置現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名中心，如有合作意向的機(jī)構(gòu)，請(qǐng)與CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位報(bào)名中心合作部聯(lián)系。

(四)報(bào)考費(fèi)用

CICE項(xiàng)目已開(kāi)發(fā)的課程，配備學(xué)習(xí)光盤的，每門課程報(bào)考費(fèi)用為350元;未配備學(xué)習(xí)光盤的，每門課程報(bào)考費(fèi)用為260元。資格課程補(bǔ)考的，每門課程減免20元。報(bào)考費(fèi)用包含報(bào)名費(fèi)、考試資料費(fèi)、考試費(fèi)、證書(shū)費(fèi)及普通郵寄費(fèi)。2017年各門課程具體報(bào)考費(fèi)用如表九所示。

表九：2017年CICE項(xiàng)目資格課程報(bào)考費(fèi)用表

五、考試形式及考場(chǎng)安排

(一)考試形式

本年度主要采用紙筆化考試，每門課程設(shè)置100道標(biāo)準(zhǔn)化單項(xiàng)選擇題，考試時(shí)間為90分鐘。對(duì)于部分參考人數(shù)較少的科目或部分地區(qū)采用在線考試的輔助方式;具體事宜請(qǐng)及時(shí)關(guān)注項(xiàng)目網(wǎng)站公告及官方微信平臺(tái)等。

(二)考試地點(diǎn)

本年度考試考場(chǎng)覆蓋大部分省會(huì)城市、直轄市，包括北京、上海、廣州、深圳、湛江、東莞、天津、南京、蘇州、連云港、鹽城、常州、徐州、南通、成都、長(zhǎng)沙、合肥、哈爾濱、石家莊、太原、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、福州、南昌、鄭州、南寧、重慶、寧波、大連、青島、濟(jì)南、廈門、昆明、杭州、西安、武漢、烏魯木齊、西寧、蘭州、貴陽(yáng)、海口、呼和浩特、銀川等城市。

特設(shè)考試城市：未設(shè)立考場(chǎng)的城市，如單周總考次超過(guò)300考次，可在考試報(bào)名截止日期前兩個(gè)月申請(qǐng)為特設(shè)考試城市。CICE項(xiàng)目在官方網(wǎng)站公布特設(shè)考試城市名單，并接受考生報(bào)名或變更考試城市。

考試城市增減變化的最新情況將及時(shí)在官方網(wǎng)站公布。

六、2017年培訓(xùn)課件安排

為幫助廣大考生提高學(xué)習(xí)效率，CICE項(xiàng)目自2012年開(kāi)始推出學(xué)習(xí)培訓(xùn)課件，培訓(xùn)課件內(nèi)容包括專家講授、知識(shí)精講、案例分析、拓展閱讀及習(xí)題練習(xí)等，培訓(xùn)課件以光盤形式隨教材配贈(zèng)。2017年將有17門課程配備培訓(xùn)課件(課程代碼為A1、A2、A3、A4、A5、A10、A11、H1、H2、P1、P2、P3、EB1、EB2、G、I1、S1)。

七、教材寄發(fā)與領(lǐng)取

現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名的考生從當(dāng)?shù)貓?bào)名中心領(lǐng)取教材。網(wǎng)上報(bào)名的考生，CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位在考生完成報(bào)名程序，報(bào)名費(fèi)用入賬后1個(gè)工作日內(nèi)郵寄教材。首次報(bào)名的課程免費(fèi)配贈(zèng)教材;補(bǔ)考的課程如果沒(méi)有新的修訂版推出，不再贈(zèng)送教材。

八、準(zhǔn)考證打印

考生于考試前兩周憑用戶名和密碼登錄CICE項(xiàng)目官方網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證，詳情請(qǐng)關(guān)注網(wǎng)站的打印準(zhǔn)考證通知。

九、成績(jī)查詢

考生憑用戶名和密碼在考試結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)登錄CICE項(xiàng)目官方網(wǎng)站進(jìn)行成績(jī)查詢。

十、考試大綱、新增考試補(bǔ)充資料及試題樣本發(fā)放

2017年各課程考試大綱、考試補(bǔ)充資料及試題樣本在CICE項(xiàng)目官方網(wǎng)站公布，原則上每半年更新一次。

各課程出現(xiàn)重大相關(guān)政策法規(guī)調(diào)整的，CICE項(xiàng)目將以考試補(bǔ)充資料形式納入考試范圍，并在官方網(wǎng)站“考試資料下載”欄目及時(shí)反映相關(guān)信息。

十一、證書(shū)發(fā)放

資格證書(shū)由CICE項(xiàng)目編審委員會(huì)頒發(fā)，繼續(xù)執(zhí)行第三版證書(shū)樣式;2017年增設(shè)“中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格”證書(shū)類別。本項(xiàng)目所頒發(fā)的各類資格證書(shū)具有同等認(rèn)證效力。

十二、院校合作

鼓勵(lì)保險(xiǎn)類、財(cái)經(jīng)類、醫(yī)學(xué)類等院校及專業(yè)碩士資格院校學(xué)生參加CICE項(xiàng)目各類資格考試。

十三、其他事項(xiàng)

(一)本項(xiàng)目中級(jí)資格考試課程成績(jī)有效期為三年，高級(jí)資格考試課程成績(jī)有效期為五年。

(二)報(bào)名后兩個(gè)工作日內(nèi)，考生可登錄項(xiàng)目網(wǎng)站查詢訂單狀態(tài)，確認(rèn)報(bào)名是否成功。

(三)考試開(kāi)始前一個(gè)月，考生應(yīng)登錄項(xiàng)目網(wǎng)站查詢考試報(bào)名相關(guān)信息(姓名、身份證號(hào)碼、準(zhǔn)考證號(hào)以及考試課程等)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)行資料更改。

(四)考生報(bào)名時(shí)應(yīng)使用第一次報(bào)名注冊(cè)的用戶名或身份證號(hào)碼，如有更正，應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目執(zhí)行單位聯(lián)系更新。以免影響正常參加考試和領(lǐng)取證書(shū)。

(五)本項(xiàng)目開(kāi)通招商銀行、工商銀行及支付寶等報(bào)考費(fèi)用支付渠道。若考生請(qǐng)他人代交報(bào)考費(fèi)用，請(qǐng)匯款人在匯款單上注明考生姓名或訂單號(hào)，以電子郵件的形式發(fā)送至xpcle@vip.163.com，項(xiàng)目執(zhí)行單位可憑匯款單提前安排郵寄教材。

(六)本項(xiàng)目考試不接受退考。考試報(bào)名截止前免費(fèi)接受申請(qǐng)延考或變更考試城市;考試報(bào)名截止后不接受申請(qǐng)變更考試城市;考試報(bào)名截止后三周內(nèi)申請(qǐng)延考的，每門課程收取60元相關(guān)費(fèi)用，考試報(bào)名截止三周后不再接受申請(qǐng)延考。

(七)考生應(yīng)攜帶準(zhǔn)考證、身份證、2B鉛筆、簽字筆和橡皮擦，于考試開(kāi)始前30分鐘進(jìn)入考場(chǎng)。

(八)考生應(yīng)嚴(yán)格遵守考場(chǎng)紀(jì)律，體現(xiàn)保險(xiǎn)從業(yè)人員誠(chéng)信的道德品質(zhì)。

(九)2009年起，證書(shū)申請(qǐng)已實(shí)現(xiàn)電子化。申請(qǐng)證書(shū)的考生應(yīng)登錄項(xiàng)目網(wǎng)站，在線填寫、提交證書(shū)申請(qǐng)表，并將兩張兩寸(3.5cm*4.5cm)紅底證件照片(照片背面寫上考生姓名和身份證號(hào)碼)郵寄至項(xiàng)目執(zhí)行單位。

(十)有關(guān)資格考試的其他注意事項(xiàng)，請(qǐng)見(jiàn)考試公告常見(jiàn)咨詢問(wèn)答或登錄項(xiàng)目網(wǎng)站了解。

十四、應(yīng)急預(yù)案

如個(gè)別地區(qū)因重大自然災(zāi)害或其他突發(fā)事件造成考試工作無(wú)法如期進(jìn)行，項(xiàng)目執(zhí)行單位將本著公平、公正的原則，另行選擇考試時(shí)間或順延至下一期考試進(jìn)行安排。

十五、本年度考試公告及常見(jiàn)咨詢問(wèn)答同時(shí)在項(xiàng)目官方網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布。

十六、項(xiàng)目客戶服務(wù)、考試咨詢及報(bào)名協(xié)助聯(lián)系

客服電話：020-84419680，84425235，84487626

客服人員：萬(wàn)義娜、唐華偉

傳真電話：020-84401702

項(xiàng)目網(wǎng)站：http://www.xpcle.com

客服郵箱：xpcle@vip.163.com

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