保險(xiǎn)從業(yè)資格

中國人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格考試項(xiàng)目(CICE)：中國壽險(xiǎn)管理師、中國個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師、中國銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師資格

2015年春季(4月)及秋季(10月)考試公告(總15號(hào)/2015公告)

中國人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格考試項(xiàng)目(簡稱"CICE項(xiàng)目")自2005年首次考試運(yùn)行以來，發(fā)展情況良好，質(zhì)量穩(wěn)步提高，參考人員及參與機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增長。CICE項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化的資格認(rèn)證體系和專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)平臺(tái)為我國保險(xiǎn)行業(yè)培養(yǎng)出大批專業(yè)人才，為行業(yè)健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。CICE項(xiàng)目編審委根據(jù)行業(yè)最新發(fā)展趨勢(shì)和要求，對(duì)2015年考試相關(guān)資格和課程作出重大調(diào)整，公告如下。

一、2015年CICE項(xiàng)目考試公告重要提示

(一)2014年中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)與CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位簽訂《中國人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格考試項(xiàng)目合作協(xié)議》，明確CICE項(xiàng)目是提升行業(yè)人才隊(duì)伍專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德水平、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的一項(xiàng)重大制度安排。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)將CICE項(xiàng)目正式納入中國保險(xiǎn)職業(yè)教育培訓(xùn)框架的整體規(guī)劃中。

(二)CICE項(xiàng)目在總結(jié)十年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及行業(yè)需求變化的基礎(chǔ)上，2015年對(duì)資格和課程體系作出重大調(diào)整，突出課程設(shè)置的科學(xué)性、合理性和靈活性，以適應(yīng)保險(xiǎn)公司內(nèi)外勤人員對(duì)具體崗位學(xué)習(xí)的不同專業(yè)需求，考生可自主決定選考課程。

1、在管理系列資格上，保留"中國壽險(xiǎn)管理師"資格，中級(jí)資格課程設(shè)置取消原來五門固定課程的模式，改為在三門必考課程的基礎(chǔ)上，從八門管理專業(yè)課程中任意選考兩門課程進(jìn)行組合，即"3+2"模式;高級(jí)資格課程設(shè)置沿用原來課程設(shè)置不變。

2、在銷售系列資格上，不再設(shè)立"中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師"資格，取消原來依據(jù)保險(xiǎn)產(chǎn)品方向?yàn)橹髟O(shè)立資格的模式，改為依據(jù)保險(xiǎn)銷售渠道，設(shè)立"中國個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師"、"中國銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師"、"中國員工福利規(guī)劃師"資格，中級(jí)資格均設(shè)置為四門必考課程;高級(jí)資格設(shè)置為在取得中級(jí)資格的基礎(chǔ)上，從七門專業(yè)課程中任意選考五門課程進(jìn)行組合，即"4+5"模式。

具體資格課程設(shè)置見本公告第七條。

(三)為做好新舊資格體系過渡工作，已報(bào)考舊資格體系并通過部分課程的考生，可在2015年繼續(xù)完成已報(bào)考資格內(nèi)的其余課程，取得相應(yīng)資格證書。新報(bào)名考生自本公告發(fā)布之日起適用新資格體系。2016年起，全部考生只適用新資格體系。

(四)為了及時(shí)反映保險(xiǎn)業(yè)政策法規(guī)及行業(yè)發(fā)展的最新變化，CICE項(xiàng)目將建立教材動(dòng)態(tài)修訂機(jī)制，在第三版教材修訂過程中，逐步建立由基本理論、實(shí)務(wù)操作和政策法規(guī)組成的教材結(jié)構(gòu)，提升CICE項(xiàng)目專業(yè)知識(shí)平臺(tái)對(duì)行業(yè)的核心價(jià)值。

二、報(bào)名及考試日期

2015年舉行春季(4月)及秋季(10月)兩期公開考試，報(bào)名及考試日期如表一所示。

表一 2015年CICE項(xiàng)目報(bào)名及考試日期安排

三、報(bào)名條件

CICE項(xiàng)目面向社會(huì)各界人士。參加考試者，須具備以下條件：

(一)年滿18周歲且具有完全民事行為能力;

(二)品行良好、正直誠實(shí)、具有良好的道德觀念。

四、報(bào)名方式

(一)個(gè)人報(bào)名和團(tuán)體報(bào)名：考生可以個(gè)人身份單獨(dú)報(bào)名，也可由所在單位組織進(jìn)行團(tuán)體報(bào)名。團(tuán)體報(bào)名組織人員需在CICE項(xiàng)目官方網(wǎng)站下載"團(tuán)體報(bào)名表"，并按要求填寫考生匯總資料。

(二)現(xiàn)場報(bào)名和網(wǎng)上報(bào)名：個(gè)人報(bào)名和團(tuán)體報(bào)名均可選擇在CICE項(xiàng)目官方網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名或在公布的各地報(bào)名中心進(jìn)行現(xiàn)場報(bào)名。

2015年，CICE項(xiàng)目按照行政區(qū)域、推廣程度及報(bào)名規(guī)模等對(duì)現(xiàn)場報(bào)名中心進(jìn)行分類管理，一類現(xiàn)場報(bào)名中心名單在全媒體平臺(tái)公布，二類現(xiàn)場報(bào)名中心名單在項(xiàng)目官方網(wǎng)站公布。根據(jù)2014年報(bào)名中心管理情況，現(xiàn)公布2015年現(xiàn)場報(bào)名中心名單，如表二所示。

表二 2015年CICE項(xiàng)目現(xiàn)場報(bào)名中心名單

協(xié)會(huì)報(bào)名中心

院校及其他考試報(bào)名中心

注：報(bào)名中心名單如有變動(dòng)將及時(shí)在項(xiàng)目網(wǎng)站公布。

五、報(bào)考費(fèi)用

CICE項(xiàng)目資格課程，配備學(xué)習(xí)光盤的，每門課程報(bào)考費(fèi)用為350元;未開發(fā)學(xué)習(xí)光盤的，每門課程報(bào)考費(fèi)用為260元。課程補(bǔ)考的，每門課程減免20元。報(bào)考費(fèi)用包含報(bào)名費(fèi)、考試資料費(fèi)、考試費(fèi)、證書費(fèi)及普通郵寄費(fèi)。2015年各門課程具體報(bào)考費(fèi)用如表三所示。

表三 2015年CICE項(xiàng)目資格課程報(bào)考費(fèi)用表

六、考試形式

本年度采用紙筆化考試，每門課程設(shè)置100道標(biāo)準(zhǔn)化單項(xiàng)選擇題，考試時(shí)間為90分鐘。

七、考試課程

本年度開設(shè)中國壽險(xiǎn)管理師、中國個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師、中國銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師中、高級(jí)資格共21門課程。

(一)中國壽險(xiǎn)管理師

中國壽險(xiǎn)管理師主要針對(duì)保險(xiǎn)公司各職能崗位內(nèi)勤管理人員。中級(jí)資格必考課程設(shè)置A5《壽險(xiǎn)公司經(jīng)營與管理》，目的是使考生了解保險(xiǎn)公司的主要經(jīng)營管理環(huán)節(jié)、崗位職能要求和主要業(yè)務(wù)流程，加深對(duì)各崗位工作環(huán)節(jié)相互配合、相互支持的理解。

中國壽險(xiǎn)管理師高級(jí)資格設(shè)置11門必考課程;中級(jí)資格采用"3+2"方式，設(shè)置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表四所示。

表四 中國壽險(xiǎn)管理師資格課程體系

(二)中國個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師

中國個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師主要針對(duì)個(gè)險(xiǎn)渠道銷售人員。中級(jí)資格課程主要目的是使考生掌握客戶開發(fā)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作以及保險(xiǎn)產(chǎn)品與合同等最基本的專業(yè)知識(shí)。高級(jí)資格設(shè)置經(jīng)營管理、資金運(yùn)用等保險(xiǎn)公司運(yùn)營架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)，加強(qiáng)考生的綜合理財(cái)規(guī)劃能力。

中國個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師高級(jí)資格采用"4+5"方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程。具體如表五所示。

表五 中國個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時(shí)選考H2， 選考P1必須同時(shí)選考P2。

(三)中國銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師

中國銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師主要針對(duì)保險(xiǎn)公司銀保渠道從業(yè)人員、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)服務(wù)人員。中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程，由職業(yè)道德、渠道專業(yè)和保險(xiǎn)產(chǎn)品、合同專業(yè)課程組成。高級(jí)資格設(shè)置經(jīng)營管理、資金運(yùn)用等保險(xiǎn)公司運(yùn)營架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)，加強(qiáng)考生的綜合理財(cái)規(guī)劃能力。

中國銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師高級(jí)資格采用"4+5"方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程。具體如表六所示：

表六 中國銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時(shí)選考H2，選考P1必須同時(shí)選考P2。

(四)中國員工福利規(guī)劃師

中國員工福利規(guī)劃師主要針對(duì)保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)渠道、養(yǎng)老險(xiǎn)公司、企業(yè)年金管理機(jī)構(gòu)、企業(yè)人力資源部門以及管理咨詢機(jī)構(gòu)相關(guān)人員。中級(jí)資格由職業(yè)道德及相關(guān)專業(yè)課程組成。高級(jí)資格設(shè)置健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)，加強(qiáng)考生對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和員工福利方面的綜合規(guī)劃能力。

中國員工福利規(guī)劃師高級(jí)資格采用"4+5"方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程。具體如表七所示：

表七 中國員工福利規(guī)劃師資格課程體系

八、考試時(shí)間

本年度兩季考試周期均為連續(xù)兩個(gè)周末。除A2《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》、A5《壽險(xiǎn)公司經(jīng)營與管理》及A8《壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理》課程外，均在同一考試時(shí)間段安排兩門課程，請(qǐng)考生避免選擇兩門在同一時(shí)間考試的課程。課程具體考試時(shí)間如表八所示。

為了提高CICE項(xiàng)目考試效率，春季考試報(bào)名低于200考次的課程，將順延至秋季考試統(tǒng)一安排，一個(gè)資格中已通過的課程成績有效期一并順延。

表八 2015年CICE項(xiàng)目資格課程考試時(shí)間安排

九、考試地點(diǎn)

本年度考試考場覆蓋大部分省會(huì)城市、直轄市，包括北京、上海、廣州、深圳、湛江、東莞、天津、南京、蘇州、連云港、鹽城、常州、無錫、徐州、南通、成都、長沙、合肥、哈爾濱、石家莊、太原、沈陽、長春、福州、南昌、鄭州、南寧、重慶、寧波、大連、青島、濟(jì)南、廈門、昆明、杭州、西安、武漢、烏魯木齊、西寧、蘭州、貴陽、海口、呼和浩特、銀川。

特設(shè)考試城市：未設(shè)立考場的城市，如單周總考次超過300考次，可在考試報(bào)名截止日期前兩個(gè)月申請(qǐng)為特設(shè)考試城市。CICE項(xiàng)目在官方網(wǎng)站公布特設(shè)考試城市名單，并接受考生報(bào)名或變更考試城市。

考試城市增減變化的最新情況將及時(shí)在官方網(wǎng)站公布。

十、2015年培訓(xùn)課件安排

為幫助廣大考生掌握課程知識(shí)要點(diǎn)，提高學(xué)習(xí)效率，更好地應(yīng)對(duì)考試，CICE項(xiàng)目從2012年開始推出學(xué)習(xí)培訓(xùn)課件，截至2014年，已陸續(xù)開發(fā)并投入使用11門課程(課程代碼為A1、A2、A3、A4、A10、A11、H1、H2、P1、P2、P3)培訓(xùn)課件，內(nèi)容包括專家講授、知識(shí)精講、案例分析、拓展閱讀及習(xí)題練習(xí)等。每門課程培訓(xùn)課件學(xué)習(xí)總時(shí)長為18到26個(gè)小時(shí)。培訓(xùn)課件以光盤形式隨教材配贈(zèng)。2015年培訓(xùn)課件開發(fā)計(jì)劃：春季考試推出G、EB1、A5、I1;秋季考試推出A6、A8、A9、EB2。

十一、教材寄發(fā)與領(lǐng)取

現(xiàn)場報(bào)名的考生從當(dāng)?shù)貓?bào)名中心領(lǐng)取教材。網(wǎng)上報(bào)名的考生，CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位在考生完成報(bào)名程序，報(bào)名費(fèi)用入賬后1個(gè)工作日內(nèi)郵寄教材。首次報(bào)名的課程免費(fèi)配贈(zèng)教材;補(bǔ)考的課程如果沒有新的修訂版推出，不再贈(zèng)送教材。

十二、準(zhǔn)考證打印

考生于考試前兩周憑用戶名和密碼登錄CICE項(xiàng)目官方網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證，詳情請(qǐng)關(guān)注網(wǎng)站的打印準(zhǔn)考證通知。

十三、成績查詢

考生憑用戶名和密碼在考試結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)登錄CICE項(xiàng)目官方網(wǎng)站進(jìn)行成績查詢。

十四、考試大綱、新增考試補(bǔ)充資料及試題樣本發(fā)放

各課程教材內(nèi)容出現(xiàn)重大相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整或政策指導(dǎo)的，CICE項(xiàng)目在官方網(wǎng)站"考試資料下載"欄目及時(shí)反映相關(guān)信息，并以考試補(bǔ)充資料形式納入考試范圍。

2015年各課程修訂考試大綱、考試補(bǔ)充資料及試題樣本在CICE項(xiàng)目官方網(wǎng)站公布，原則上每半年更新一次。

十五、證書發(fā)放

CICE項(xiàng)目是中國保險(xiǎn)行業(yè)的一項(xiàng)制度性安排，資格證書由中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)。

十六、院校合作

鼓勵(lì)保險(xiǎn)類、財(cái)經(jīng)類、醫(yī)學(xué)類等院校及專業(yè)碩士資格院校學(xué)生參加CICE項(xiàng)目各類資格考試，2015年將選擇部分院校進(jìn)行建立考試獎(jiǎng)勵(lì)基金及院校與CICE項(xiàng)目課程相互認(rèn)可等試點(diǎn)工作。

十七、其他事項(xiàng)

(一)本項(xiàng)目中級(jí)資格考試課程通過成績有效期為三年，高級(jí)資格考試課程通過成績有效期為五年。請(qǐng)考生及時(shí)報(bào)考尚未通過的課程。

(二)報(bào)名后兩個(gè)工作日內(nèi)，考生可登錄項(xiàng)目網(wǎng)站查詢訂單狀態(tài)，確認(rèn)報(bào)名是否成功。

(三)考試開始前一個(gè)月，考生應(yīng)登錄項(xiàng)目網(wǎng)站查詢考試報(bào)名相關(guān)信息(姓名、身份證號(hào)碼、準(zhǔn)考證號(hào)以及考試課程等)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)行資料更改。

(四)考生報(bào)名時(shí)應(yīng)使用第一次報(bào)名注冊(cè)的用戶名或身份證號(hào)碼，如有更正，應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目執(zhí)行單位聯(lián)系更新。如因考生信息填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致不能正常參加考試或領(lǐng)取證書，考生責(zé)任自負(fù)。

(五)本項(xiàng)目開通招商銀行、工商銀行及支付寶等報(bào)考費(fèi)用支付渠道。若考生請(qǐng)他人代交報(bào)考費(fèi)用，請(qǐng)匯款人在匯款單上注明考生姓名或訂單號(hào)，并致電告知項(xiàng)目執(zhí)行單位?？忌犊詈螅蓪R款憑證傳真至020-84401702，并在傳真上注明考生的姓名、訂單號(hào)及聯(lián)系電話，項(xiàng)目執(zhí)行單位可提前安排郵寄教材。

(六)本項(xiàng)目考試不接受退考?？荚噲?bào)名截止前免費(fèi)接受申請(qǐng)延考或變更考試城市;考試報(bào)名截止后不接受申請(qǐng)變更考試城市;考試報(bào)名截止后三周內(nèi)申請(qǐng)延考的，每門課程收取60元相關(guān)費(fèi)用，考試報(bào)名截止三周后不再接受申請(qǐng)延考。

(七)考生應(yīng)攜帶準(zhǔn)考證、身份證、2B鉛筆、簽字筆和橡皮擦，于考試開始前30分鐘進(jìn)入考場。

(八)考生應(yīng)嚴(yán)格遵守考場紀(jì)律，體現(xiàn)保險(xiǎn)從業(yè)人員誠信的道德品質(zhì)。

(九)2009年起，證書申請(qǐng)已實(shí)現(xiàn)電子化。申請(qǐng)證書的考生應(yīng)登錄項(xiàng)目網(wǎng)站，在線填寫、提交證書申請(qǐng)表，并將兩張兩寸紅底證件照(照片背面寫上考生姓名和身份證號(hào)碼)郵寄至項(xiàng)目執(zhí)行單位。

(十)有關(guān)資格考試的其他注意事項(xiàng)，請(qǐng)見考試公告常見咨詢問答或登錄項(xiàng)目網(wǎng)站了解。

(十一)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站(http://www.iachina.cn/)已建立證書查詢系統(tǒng)，獲證人員可登錄查詢證書相關(guān)信息。

十八、應(yīng)急預(yù)案

如個(gè)別地區(qū)因重大自然災(zāi)害或其他突發(fā)事件造成考試工作無法如期進(jìn)行，項(xiàng)目執(zhí)行單位將本著公平、公正的原則，另行選擇考試時(shí)間或順延至下一期考試進(jìn)行安排。

十九、本年度考試公告及常見咨詢問答同時(shí)在項(xiàng)目官方網(wǎng)站公開發(fā)布。

二十、項(xiàng)目客戶服務(wù)、考試咨詢及報(bào)名協(xié)助聯(lián)系

客服電話：020-84419680，84425235，84487626

客服人員：萬義娜、唐華偉

傳真電話：020-84401702

項(xiàng)目網(wǎng)站：http://www.xpcle.com

客服郵箱：xpcle@vip.163.com

中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)

廣州信平市場策劃顧問有限公司

2014年10月

（責(zé)任編輯：liushengbao）

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